We add Value and Achieve attractive IRR
How we manage
LEP는 개별 기업에 맞는 unique한 가치제고 작업을 통해 기업의 전체적인 가치를 올림으로서 높은 IRR을 추구합니다.
투자전략
다수 기업에의 선별투자 - 내재가치 대비 저평가된 기업 중 경영 참여를 전제로 소수의 기업에 선별 투자
회수를 고려한 투자 - 다양한 M&A 경험을 기반으로 적합한 회수구조 수립
운용전략
가치투자 - 다양한 방법을 통한 기업의 내재가치 평가
투자회수 - 조기회수에 초점을 맞춰 투자 전 과정 진행
합리적인 투자 프로세스 - 투자 원칙 준수에 따른 합리적 의사결정
기업의 경쟁력 향상 - 강한 경영진 구축 등 투자 대상의 경쟁력 강화를 위한 계획 수립 및 시행, 평가
철저한 리스크 관리 - 리스크 대비책 마련 및 예상수익을 고려한 전략 마련
회수전략
효율적인 회수전략 수립 - 현금흐름, 자산가치, 성장성 등 피 투자회사의 특성에 따른 회수전략 수립
회수원칙의 준수 - 투자 검토 시 수립된 회수전략 수행 (환경 변화에 따른 탄력적인 변화 가능)
"TESA"
Trusted Partnership
• LEP와 파트너, 포트폴리오 기업간 상호 WIN-WIN 관계를 지향하여 최적의 이익 창출을 목표
• LEP의 전문성과 포트폴리오 기업의 시너지를 통해 기업가치를 극대화
Effective Risk Management
• 체계적인 리스크 관리 시스템을 통해 사후 리스크를 사전에 차단
• 투자 집행전 투자위원회의 철저한 투자심사를 통해 발생 가능한 모든 리스크를 사전에 검토
Structured Investment Activites
• 단기적인 차익을 넘어선 지속가능한 수익을 중시 • 투자 구조 및 벨류에이션 산정시 높은 성장성과 동시에 Down-side protection을 확보, 안정적인 수익을 추구
Assisting Ecosystem
• LEP는 포토폴리오 회사의 성장을 추구하는 공익적인 순기능을 가진 투자, 곧 경제 생태계에 도움을 주는 투자를 지향
풍부한 유관 경험을 바탕으로 장기적인 파트너쉽 구축
LEP는 다양한 산업 및 기업을 대상으로 투자 뿐 아니라 재무 및 M&A 자문을 제공한 경험이 풍부
다른 PEF와 차별화되는 LEP의 투자 철학은, 투자 후 회사에 In-house Consulting 수준의 지원을 통해 기업이 동반성장 할 수 있도록 노력
LEP에서는 이를 새로운 개념의 파트너쉽으로 보고 있으며 이 파트너쉽을 통해 같은 시각에서의 기업가치 증대를 위한 전문적인 기업 금융, 컨설팅 등의 내부가치 제고 작업이 가능. 현재 상당수의 중소/중견 기업은 내부에 기업금융 전문가가 부재하여 정확한 조언을 받지 못하는 경우가 많음, 따라서 PE운용사의 기업금융 전문가의 지원을 통해 M&A를 통한 신사업 기회 확보 가능 (e.g. 추가적인 자금조달, 재무구조조정 등)
차별화된 해외 경험
한국을 비롯한 미국, 중국, 홍콩, 동남아에서의 풍부한 해외 투자 경험을 보유
LEP 임직원 들은 Global 기업 출신으로 다양한 투자 경험을 보유하고 있을 뿐 아니라 문화적, 언어적 부분에서도 강점을 보유
미국의 Professional Firms에서 근무 경험을 보유한 LEP는 미국 소재 사무소를 활용하여 적극적인 Cross-border 투자도 진행